Жил-был в лесу ёжик. Был он маленький, не обладал собой силой, не умел быстро бегать и единственной защитой от хищных зверей служили ему колючки. В моменты опасности сворачивался наш колючий герой в тугой клубок. Посмотрит хищник на этот колючий шарик и сразу аппетит у него пропадал.
В этом же лесу жила хитрая лисица. Плутовка была ещё та. Однажды, увидев, как мужичок из села неподалеку возвращается с рыбалки с полными санями рыбы, притворилась мертвой. Рыбак увидел её, обрадовался, подумал, что из меха лисы можно будет жене отличный воротник на пальто сделать. Положил он лисицу в сани и продолжил путь. Пока он ехал, рыжая плутовка всю рыбу из саней вытащила и была такова. Приехал мужичок домой, увидел пропажу и чуть не заплакал от обиды.
А ещё наша хитрунья у вороны сыр, честно найденный, обманным путем забрала. Таких комплиментов птице наговорила, что та от удивления клюв и раззявила, сыр выронила, а лисица его схватила и поминай, как звали.
И вот в один солнечный день встретились на опушке леса умный ёжик и хитрая лисица. Плутовка наша с охоты домой возвращалась. Но охота в этот раз не удалась: гонялась полдня за зайцем, устала, запыхалась, но так косого и не поймала, только аппетит нагуляла. И тут голодной и расстроенной лисе на глаза попадается маленький, но весьма аппетитный на вид ёжик.
«Какая удача!» – обрадовалась она.
Но не тут то было: ёжик парень не дурак, сразу в клубок свернулся.
«Ничего, – подумала лиса. – Сейчас я его перехитрю. Мне не впервой».
– Здравствуй, ёжик! – нежным голосом промолвила хитрунья и как можно шире улыбнулась.
– Здравствуй, лиса.
– Как твоё здоровье?
– Спасибо, не жалуюсь.
– Давно мы с тобой, голубчик, не виделись. Соскучилась я за тобой сильно. Давай обнимемся.
Скрутился ёж ещё сильнее, засопел.
– Не могу, – отвечает. – Я ещё не умывался.
– А знаешь, – говорит Лиса, – я теперь уже не ем мяса, только овощи. Сегодня целое утро с кроликами в капусте паслась. Наелась до отвала!
– Да что вы говорите? А я именно хотел вам сказать, что у старой ольхи выводок тетеревов пасётся.
– Где это? – так и подскочила лиса.
– За ручейком, справа. Куда же вы?
– Побегу, некогда…
Лиса в одно мгновение исчезла, будто и не было. Развернулся тогда ёж:
– Пойди, побегай! Нас, голубушка, не проведешь…
Да и пошел дальше.